二级人力资源管理师国家职业资格认证培训班的通知

一、职业介绍和前景

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照*人民共和国劳动和社会**部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供*的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

    随着过去近30年中国经济的快速发展，中产**和豪富人员正在*形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国较具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远**过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20**的缺口，仅北京市就有3**以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括*等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列**。 

二、培训鉴定对象：

1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；

2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；

3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

三、培训方式

*与面授相结合：*是指学员按照预先发放的教材进行自主学习；面授是指集中上课学习。*与面授总时间不少于《理财规划师国家职业标准》规定的相应学时数。

四、课程设置

理财原理      财务会计        现金、消费、教育、退休养老规划        金融基础       税务基础         保险规划

宏观经济     理财计算        家庭财产分配与传承      法律基础        税收筹划      投资规划        黄金外汇投资

职业道德     家庭财产分配与传承规划         综合理财规划         保险规划       投资规划             理财计算

家庭财产分配与传承规划+综合理财规划


五、鉴定方式： 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

六、申报条件（具备以下条件之一）：

1.连续从事本职业工作13年以上。

2.取得本专业或相关专业大学本科*后，连续从事本职业工作5年以上。

3.取得硕士研究生及以上*后，连续从事本职业工作2年以上。

满足以上条件之一者方可报名。

七、证书颁发：  

    鉴定合格者，由人力资源和社会**部颁发相应等级的《*人民共和国职业资格证书》（简称国家职业资格证书）。该证书是一一个由**直接颁发的理财规划职业资格证书，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录*人民共和国人力资源和社会**部官方网站——国家职业资格工作网查询。

八、培训及鉴定考试时间、地点

1、面授培训时间： 电询

九、培训及鉴定等级：

中级理财规划师（国家职业资格二级）

十、收费标准：

12800元/人（含报名费、资格审查费、培训费、教材费、考试费、评审费、证书费等）

十一、报名须知：

1.单位开具一式两份金融相关行业《工作证明》；必须是人力资源章或者人事章；

2.有效身份证复印件2份（正、反面复印）；

3.*证明原件及复印件2份；

4.二寸免冠蓝底彩色近照4张、同底电子版一份。

十二、申报程序

1、申报人员须将有关费用寄（汇）至*帐户。

2、申报人员须提交填写好的《报名回执表》（见附件）。身份证正反扫描件、电子版照片，申报表、*证书复印件。

3、接到回执表和汇款单复印件后将向学员寄发《国家职业资格鉴定申报表》、《二级理财规划师国家职业资格培训教程》等资料和教材。早报名者可以早领到培训教材等资料，便于提前*，有利于通过鉴定考试。